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   2021-02-22 09:46:09  芯片雷達地圖
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在全行業缺“芯”的大背景下,汽車制造廠迎來嚴峻的選擇:接受半導體供應商漲價?還是持觀望態度?

隨著智能手機等消費電子產品制造商蠶食芯片市場,大眾、福特和通用汽車等汽車制造商紛紛減產。智能手機是芯片行業的首選客戶,因為這類芯片工藝更先進、利潤率更高。從一定程度上而言,眼下的汽車芯片短缺反映汽車工業與半導體產業的脫節——后者越來越傾向于背離前者芯片需求的意愿。

麥肯錫合伙人Ondrej Burkacky表示,汽車行業已經習慣了整個供應鏈都以汽車為中心的事實。可是人們一直忽視的一點是,半導體制造商實際上確實有更多選擇。于是,汽車制造商不得不通過游說政府,通過補貼的方式增加芯片產能以應對供應不足的困境。今年1月,德國要求中國臺灣勸說當地的制造商生產芯片,幫助德國汽車業緩解半導體芯片短缺的窘境。


缺芯

 


在德國,大眾汽車將矛頭指向供應商,稱其在去年4月已經向后者發出警告,即疫情之后,汽車需求將強勁復蘇,供應商需做好增產準備。只不過,芯片制造商表示,在低迷時期汽車廠家會迅速取消訂單,在復蘇時期則會要求快速增產,這讓他們疲于應對。

一位不愿透露姓名的歐洲半導體制造商的內部人士指出,去年疫情期間他們不得不讓員工休假,并承擔承載閑置產能的成本。“如果汽車制造商要求我們投資新產能,他們能否告訴我們,在下一輪衰退中,誰為這些閑置產能買單?”

通常情況下,汽車行業每年在芯片上的花費約為400億美元(約合人民幣2584億元),約占全球半導體市場的十分之一。證券投資公司Mirabaud tech分析師Neil Campling預估,相比之下,僅蘋果公司在制造iPhone上花費的芯片支出就超過了全球汽車芯片的支出總額。


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此外值得提及的是,汽車中使用的芯片往往是一些基礎產品,比如在較老的代工廠按合同生產的微控制器——這幾乎不是芯片制造商愿意投資的前沿生產技術。供應商透露:“如果我們繼續生產這些東西,它就無處可去了。索尼不會把它用在Playstation 5上,蘋果也不會把它用在下一代iPhone上。”

而另一家歐洲芯片制造商的內部人士表示,汽車廠商對芯片制造模式的了解程度讓他難以置信。這位人士講道:“我們接到一家汽車制造商的電話,急需供應。他們說,你們為什么不上夜班來增加產量呢?他們不明白的是,我們從一開始就實行夜班。”


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盡管英飛凌和博世都計劃今年增產芯片,但是短期內供應短缺獲得緩解的可能性不大。英飛凌等專業芯片制造商將部分汽車芯片的生產外包給以臺積電為首的代工制造商,但由于面臨產能限制,亞洲代工廠目前優先考慮高端電子產品制造商。

從長遠來看,隨著電動汽車的廣泛應用,以及輔助駕駛和自動駕駛等功能的發展,芯片制造商與汽車行業的關系將變得更加緊密,這需要更先進的芯片。

但在短期內,芯片供應不足的問題沒有捷徑可走。IHS Markit估計,微控制器交付所需的時間已經翻了一番,達到26周,短缺將在3月份見底。


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當地時間2月3日,IHS Markit預測,2021年第一季度汽車半導體芯片短缺可能會影響全球100萬輛輕型汽車的生產。這意味著,在最新的預測中,IHS Markit上調了汽車半導體芯片短缺對于輕型汽車生產的影響。

歐洲芯片行業高管和分析師一致認為,供應要到今年晚些時候才能趕上需求。Strategy Analytics分析師表示,芯片短缺正在產生“滾雪球效應”,因為汽車制造商會閑置一些產能,優先生產有利可圖的車型。他預計,2021年歐洲和北美的汽車產量將下降5%-10%。法國-意大利芯片制造商意法半導體主管Jean-Marc Chery預計,產能限制將影響汽車制造商直到今年中。


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